电解液关键成分之有机溶剂现状浅析

 电解液溶剂概述 

      电解液生产对水分、杂质含量十分敏感，因此对有机溶剂纯度要求较高，普遍要求电池级有机溶剂纯度达到99.99%。同时，后续提纯工艺难度较大，我国可以进行规模化生产电池级有机溶剂企业屈指可数，市场呈现高集中度竞争格局。

 溶剂生产工艺 

      环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）是电解液溶剂的原材料之一，两者均为大宗商品，市场价格透明，原料充足。其中，EO具有易燃易爆和毒性极强的特点，不易长途运输，有强烈的地域性。

      电解液溶剂的生产工艺难度较高，相比于工业级溶剂，电池级溶剂对催化剂的选择要求高、精馏提纯难度大，纯度至少需要达到99.99%，甚至99.995%以上。所以能否实现溶剂的低成本的精馏提纯技术，在低能耗的同时保持产品的高品质，是生产的难点和核心，也导致国内可以规模化生产电池级溶剂的企业较少。

 溶剂产业链 

 产能过剩市场格局变化 

      从全球市场来看，溶剂市场出货量逐年增加，2023年全球溶剂出货量达115.5万吨，同比增长25%，主要受益于锂离子电池需求快速增长所致。

      目前，国内使用的电解液溶剂可以全部实现国产化，从现有电解液溶剂竞争格局来看，石大胜华、海科新源和华鲁恒升作为头部电解液溶剂企业，产能规模较大，市场供应量大，具有明显的成本与产能规模优势。电解液溶剂领域的第二梯队企业与三家头部企业的差距明显，整个行业呈现出三家头部企业垄断竞争的格局。

      DMC产能：2023年国内电池级DMC项目大量投产，产能达到约113万吨，同比增长率超过100%。2023年底，华鲁恒升高端溶剂项目顺利投产，新DMC产能30万吨。此外，国内具备电池级DMC生产能力的企业还包括新宙邦约4万吨，海科新源约3万吨，安徽红四方2万吨，奥克股份2万吨左右。

      EC产能：EC行业环保要求日趋严格，2023年总体产能增长较少，主要企业产能近40万吨/年，其中电池级产能约30万吨/年，石大胜华10.6万吨/年，海科新源3.5万吨/年;滁州东宇6万吨/年;新宙邦4.5万吨/年;山东利兴2万吨/年;港隆化工1.5万吨/年。其他企业还包括中科宏业、营口恒洋、卫星化学等，EC产能均在1万吨/年及以上。在产能规划方面，奥克规划产能20万吨,新宙邦在惠州市大亚湾石化区布局建设年产15万吨碳酸酯溶剂。

      EMC/DEC产能：EMC和DEC现有产能合计70万吨/年左右其中，华鲁恒升23年底新投产30万吨EMC、5万吨DEC，合计40万吨/年，产能遥遥领先;石大胜华现有EMC/DEC产能14.5万吨/年，海科新源5.1万吨/年，新宙邦约7万吨/年。截至2023年底，我国主要企业均有额外产能规划，此外还包括奥克股份、山东利兴、港隆化工等，预计在2025年EMC/DEC合计产能将超过100万吨/年。

 溶剂供给格局 

      目前，我国电解液溶剂市场格局呈现集中且稳定的状态，龙头企业凭借先发优势、技术优势及规模优势，占据了绝大部分市场份额，我国70%以上电解液溶剂市场被海科新源、胜华新材、抚顺东科、华鲁恒升四家企业所占据，其中海科新源出货量居全国首位，奥克股份、营口恒洋、辽宁港隆、新宙邦等企业也有电解液溶剂外供，但规模并不大。

 结 论 

     未来5种溶剂中，DMC因其在改善电导性方面的优异性，较多添加在磷酸铁锂电池中，而近年来磷酸铁锂电池凭借其成本优势，在动力电池领域的出货量占比与三元电池不相上下,在储能领域也主要以磷酸铁锂电池为主，故DMC的占比会维持较高的占比。

      长期而言，三元锂电池具有更强的发展潜力，其更注重改善低温性能，故EMC的用量会加大，其出货量占比在长期仍为最大。DEC和PC主要用提高电解液高温性能，添加量较小，合计占比在15%左右。电解液市场规模的增长，势必将拉动电解液溶剂市场出货量大幅提升，据预计到2030年达到355万吨。

       在电解液溶剂领域,我国溶剂市场未来将在较长一段时间仍呈现强者恒强的局面，一二梯队差距或将进一步扩大，龙头企业凭借领先技术铸就护城河，并与优质客户深度绑定且加快出海速度，在国内外形成强有力的竞争优势。

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