2024 年全球电解液添加剂市场分析

      2024 年全球电解液添加剂市场呈现出较为集中的竞争态势。从地区分布来看，中国在全球市场中占据主导地位，市场份额约达 74%。这主要得益于中国庞大且成熟的新能源产业生态，国内拥有众多的电池生产企业，对电解液添加剂的需求极为旺盛，同时国内企业在技术研发和成本控制方面也具备显著优势，有力推动了本土添加剂企业的崛起与扩张。紧随其后的是韩国，其市场份额为 18%，韩国在高端电池技术领域实力强劲，三星 SDI、LG 化学等电池巨头对高品质电解液添加剂的稳定需求，支撑了当地添加剂企业在全球市场的地位。日本则以 6% 的份额位列第三，日本企业在材料科学领域底蕴深厚，凭借先进的技术和稳定的产品质量，在全球电解液添加剂市场中占据一席之地 。

      在企业层面，全球排名前十的企业合计占据了 67% 的市场份额。山东亘元新材料、韩国天宝产业、永太科技、天赐材料、江苏华盛、新宙邦、苏州华一、康鹏科技、日本触媒、博鸿化学等企业成为行业的主要参与者。其中，头部企业凭借在研发创新、生产规模、客户资源等方面的综合优势，进一步巩固了市场地位，与其他企业拉开差距。例如，天赐材料作为全球知名的电解液及添加剂供应商，通过持续投入研发，不断推出高性能产品，并依托广泛的全球客户网络，其市场份额在行业内名列前茅 。

      目前，电解液添加剂市场需求持续增长。随着新能源汽车产业的蓬勃发展以及储能市场的快速崛起，对锂电池性能的要求不断提高。电解液添加剂作为提升电池综合性能的关键材料，其重要性日益凸显。无论是在提升电池的能量密度、循环寿命，还是在改善电池的高低温性能和安全性能方面，电解液添加剂都发挥着不可替代的作用。以碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）和 1,3 - 丙烷磺内酯（1,3-PS）等常规添加剂为例，它们在市场上用量最大，广泛应用于各类锂电池中，并且随着电池技术的演进，对这些常规添加剂的性能优化和新型添加剂的研发也在不断推进 。

      从市场竞争格局来看，除了头部企业的激烈角逐外，二梯队企业也在积极发力，市场竞争愈发激烈。二梯队企业通过差异化竞争策略，聚焦特定细分市场或专注于特定类型添加剂的研发生产，逐渐提升市场占有率。同时，市场上还不断涌现出一些新进入者，这些企业往往依托高校或科研机构的技术成果，在某些新型添加剂领域展现出独特的技术优势，给市场带来了新的活力与竞争变数 。

      据统计，2024 年全球电解液产量为 165 万吨，同比增长 31.3%，这也带动了电解液添加剂产能产量的提升。在产能方面，全球主要生产企业在过去几年持续扩充产能，以满足市场不断增长的需求。然而，整体市场开工率仅维持在 30% 左右，呈现出产能过剩的局面。不过，大厂凭借品牌、技术和客户资源优势，开工率普遍较高，而小厂由于在市场竞争中处于劣势，开工率严重偏低 。

      在产量方面，随着全球电池产量在 2024 年达到 1525GWh，国内电解液总产量为 148.6 万吨，占全球的 90%。国内企业在产量上占据主导地位，主要是因为国内完备的产业链配套、充足的原材料供应以及庞大的市场需求。以磷酸铁锂电池产量增加为例，其出货量的猛增直接带动了相关电解液添加剂产量的大幅提升 。

      5、格林美：格林美不仅在电池回收领域处于领先地位，在电解液添加剂生产方面也逐步发力。公司利用回收材料中的锂、钴等元素，通过自主研发的先进工艺，生产出高品质的添加剂产品。其生产基地分布广泛，能够有效降低运输成本。产品涵盖了多种具有高附加值的添加剂，如特定配方的成膜添加剂，能够显著提升电池的循环寿命。近年来，格林美电解液添加剂业务增长迅速，收入占比逐年提升，通过与国内多家大型电池企业建立长期合作关系，市场份额稳步扩大 。

      6、奥克股份：奥克股份专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料的研发与生产，在电解液添加剂领域，其以独特的技术路线生产溶剂添加剂。公司拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系，产品纯度高、性能稳定。奥克股份的添加剂产品在提升电解液的低温性能方面表现出色，适用于北方寒冷地区的电池应用场景。凭借技术优势和成本控制能力，奥克股份在市场上逐渐打开局面，客户群体不断扩大 。

      7、多氟多：多氟多在氟化工领域深耕多年，在电解液添加剂方面，其六氟磷酸锂产品具有较高的市场知名度。公司通过技术创新，实现了六氟磷酸锂的大规模、低成本生产。生产基地具备完善的产业链配套，能够快速响应市场需求。多氟多的六氟磷酸锂产品质量稳定，杂质含量低，在全球市场上拥有众多客户，随着新能源汽车市场的持续增长，其电解液添加剂业务也迎来了快速发展期 。

      8、山东亘元新材料：山东亘元于 2019 年 5 月 23 日注册成立，是一家从事化学原料和化学制品制造业的企业。主要产品包括二氟磷酸锂、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等。2021 年，公司被宁德时代战略投资，实力得到进一步增强。2024 年前三季度，其锂电添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）出货量超过 1 万吨，市场占有率位居行业第一。2024 年，公司成功申报山东省锂电池新材料智能工厂，凸显了其在技术与生产管理上的优势。公司通过不断优化生产工艺，产品质量稳定且性能优良，在国内及国际市场上与众多电池企业建立了长期合作关系，业务增长迅速 。

      9、永太科技：永太科技在电解液添加剂领域布局已久，公司凭借在精细化工领域的技术沉淀，在添加剂生产方面具备较强实力。生产基地配备先进的生产设备和严格的质量检测体系，确保产品质量的稳定性。其添加剂产品规格丰富，广泛应用于各类锂电池。从市场表现来看，永太科技的电解液添加剂业务近年来收入稳步增长，通过不断优化产品结构和拓展客户群体，在市场竞争中逐渐站稳脚跟，在国内市场拥有较高的知名度，并且积极开拓海外市场，市场份额逐步扩大 。

      10、江苏华盛：江苏华盛锂电材料股份有限公司创立于 1997 年，是长园集团控股的国家高新技术企业。公司专业从事锂电池电解液和电解液添加剂的研发、生产、销售，年产能达 3500 吨，是全球领先的锂电池电解液添加剂供应商。长期保持碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）全球第一供应商的地位，业务遍及东南亚、欧洲和北美，覆盖全球 90% 以上的锂离子电解液工厂。公司经营范围广泛，包括各类添加剂的研发、制造与销售等。在 2023 - 2024 年，尽管行业竞争加剧，但公司通过技术创新和成本控制，依然维持了一定的市场份额和盈利水平，在行业内拥有较高的品牌知名度 。

      11、新宙邦：新宙邦是全球知名的电子化学品和功能材料企业，在电解液添加剂领域成果斐然。公司拥有多个研发中心和生产基地，构建了全球化的营销和服务网络。其电解液添加剂产品种类繁多，涵盖了成膜添加剂、阻燃添加剂、高电压添加剂等多个系列，能够满足不同客户对电池性能的多样化需求。新宙邦注重研发投入，不断推出具有创新性的添加剂产品，凭借优异的产品性能和完善的服务体系，在全球电解液添加剂市场中占据重要地位，与众多世界 500 强企业建立了长期稳定的合作关系，市场份额持续保持领先 。

      12、石大胜华：石大胜华在电解液溶剂及添加剂领域具备深厚的技术积累和强大的生产能力。公司生产基地采用先进的生产工艺，能够高效稳定地生产各类添加剂产品。产品在纯度、杂质控制等方面达到行业领先水平，尤其是在溶剂型添加剂方面优势明显。通过不断优化产业链布局，公司实现了原材料的自给自足，有效降低了生产成本，提升了产品的市场竞争力。近年来，石大胜华积极拓展国内外市场，其电解液添加剂产品在全球范围内得到广泛应用，市场份额逐步提升，在行业内树立了良好的品牌形象 。

      13、博鸿化学：博鸿化学专注于电解液添加剂的研发、生产与销售，在行业内深耕多年。公司拥有专业的研发团队和先进的生产设备，能够根据市场需求快速开发出新型添加剂产品。其产品在提升电池安全性、改善电池低温性能等方面具有显著优势，产品规格和参数能够满足不同客户的严格要求。博鸿化学通过精细化管理和精准的市场定位，在市场竞争中脱颖而出，在国内市场拥有一批稳定的客户群体，同时积极开拓国际市场，逐步提升自身在全球电解液添加剂市场中的影响力 。

      14、海科新源：海科新源专注于碳酸酯系列锂离子电池材料及消费化学品领域，生产的锂离子电池电解液添加剂包含碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、硫酸乙烯酯（DTD）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等。其产品广泛应用于锂离子电池生产，在行业内凭借稳定的产品质量和持续的技术改进，逐渐提升市场份额，与多家电池生产企业建立了长期合作关系 。

      15、张家港瀚康：张家港瀚康化工长期专注于电解液添加剂的研发与生产，技术底蕴深厚，产品覆盖多种类型的添加剂。在成膜添加剂等产品领域具备较强竞争力，产品性能优良，能够有效提升电池的综合性能，在国内及国际市场上赢得了众多客户的信赖，尤其在服务国内中大型电池企业方面，拥有稳定的客户群体 。

      16、河北圣泰：河北圣泰材料作为国内较早涉足锂电池电解液新型添加剂领域的企业，产品应用广泛，覆盖新能源汽车、3C 等多个领域，并服务于全球锂电池电解液行业内主要客户，像 B 公司、亿恩科（Enchem）、天赐材料等。2024 年 5 月，圣泰材料与多氟多共同投资设立河南氟泰科技有限公司，致力于电解液新型添加剂的生产销售，双方将在技术、资源和渠道等方面实现共享，进一步提升产品竞争力，开拓市场 。

（粗略统计，难免遗漏，欢迎补充.......）

技术创新推动产品升级

      随着电池技术的不断发展，对电解液添加剂的性能要求越来越高。企业将加大研发投入，开发具有更高性能的添加剂产品。例如，研发新型的成膜添加剂，能够在电池电极表面形成更加稳定、致密的保护膜，进一步提升电池的循环寿命和安全性能；开发具有高离子传导率的添加剂，提高电池的充放电效率 。

环保与可持续发展趋势

      在全球对环境保护和可持续发展日益重视的背景下，电解液添加剂行业也将朝着绿色环保方向发展。一方面，企业将采用更加环保的生产工艺，减少生产过程中的污染物排放；另一方面，开发可生物降解、对环境友好的添加剂产品，以满足市场对绿色产品的需求 。

      固态电池作为下一代电池技术的重要发展方向，其逐渐兴起将对电解液添加剂市场产生深远影响。在固态电池中，传统的液态电解液将被固态电解质取代，但这并不意味着电解液添加剂市场会消失。相反，固态电池同样需要添加剂来改善性能。例如，需要开发能够提高固态电解质与电极之间界面兼容性的添加剂，增强离子传输效率；研发用于抑制固态电池中锂枝晶生长的添加剂，提升电池的安全性。这将促使企业加大在固态电池相关添加剂领域的研发投入，开拓新的市场空间。同时，对于已经在液态电解液添加剂领域占据优势的企业来说，如何快速转型，布局固态电池添加剂业务，将成为未来市场竞争的关键 。

文章来源：根据网络公开信息由电池关键材料整理