美国新关税：墨西哥双向拉伸薄膜市场挑战和机遇

      墨西哥包装食品行业的发展得益于蓬勃的包装薄膜行业的支持，同时也促进了国内双向拉伸薄膜行业的发展。

       墨西哥是世界上最重要的贸易导向型经济体之一。其在2023年实现了迄今为止最高的全球出口排名，位列全球第九。该国与包括美国、加拿大、欧洲和拉丁美洲在内的50个国家签署了自由贸易协定。然而其出口导向型经济最近因其最大贸易伙伴美国的关税威胁而受到冲击。

       2025年2月初，美国总统宣布对从墨西哥进口的大部分商品征收25%的关税，尽管随后暂停执行30天以进行谈判，但威胁仍然存在。墨西哥可能会因此更加注重发展与其他市场的出口贸易。

       墨西哥是美国主要的食品出口国，包括Grupo Bimbo、百事可乐和雀巢等全球领先食品集团已在该国建立了相当规模的业务以服务更广泛的美洲市场。许多美国主要食品生产商，如好时和纳贝斯克，也已将其美国业务迁至墨西哥。这些企业被墨西哥在糖和玉米等原材料方面的价格优势以及较低的劳动力成本所吸引。这些因素也帮助墨西哥成为了集科技与高价值为一体的制造业中心。

      供需趋势

      墨西哥BOPP薄膜行业目前正经历投资热潮。Innovia Films在2024年投产了一条新的10.5米宽生产线；OPP Film Mexico的扩张项目包括将在2025年增加70,000吨/年的BOPP产能；新成立的Gettel Mexico计划在2026年投产新的BOPP生产线。

       据报道，墨西哥地区还计划增加其他的生产线以满足其增长需求。尽管BOPP薄膜的制造可以追溯到20世纪70年代，然而墨西哥的BOPET市场仍在初步发展中。作为墨西哥唯一的BOPET制造商，印度的Flex Films在国内市场占据着领先地位，且仍有大量BOFET薄膜从美国和中国等国家进口。得益于该国规模可观且不断增长的食品和消费品生产行业，商品包装薄膜的需求仍然很高，约占墨西哥BOPET需求的75%。

       墨西哥的BOPP和BOPET薄膜年需求增长强劲，这得益于墨西哥本国市场的增长以及具有成本效益地供应美国和中南美市场的机会。目前墨西哥没有BOPA或BOPE薄膜的产能或生产，较小的国内需求主要由来自南美的进口来满足。

       近年来，墨西哥的包装食品行业显著增长，这是由于生活方式向更便捷的随身食品转变、零食需求持续增长以及对可持续性要求（如更长保质期）的提高等因素推动的。就BOPP而言，饼干和烘焙仍是消费最高的领域，其次是干制食品，包括坚果、爆米花、肉类零食和脱水食品。

       墨西哥对甜食的需求也很强劲，但从薄膜的角度来看，糖果行业的整合（如Mondelez收购Grupo Bimbo的糖果业务Ricolino）意味着规格制定者更少但规模更大。标签是墨西哥另一个充满活力的市场，是因为该国拥有世界上最高的人均软饮消费率。尽管在政府为应对该国糖尿病"流行"所做的努力下，包装尺寸可能会减小，但随着消费者被鼓励选择低糖替代品，这些标签的需求仍将保持高位。

       PET替代易拉罐的趋势将助推塑料标签替代纸质环绕/胶贴式标签的需求。随着制造业在该国的持续发展，对非包装薄膜的需求也在增加。墨西哥越来越成为大型科技公司和高价值商品制造商的中心。例如，三星最大的电视制造厂位于美墨边境的蒂华纳，为美洲供货，尽管屏幕仍在韩国制造。在全球范围内，制造商们都强烈趋向于使供应链多样化，例如在中国保留部分制造业的同时，也在墨西哥、越南或印度等劳动力充足且成本较低的国家建立生产基地。

      薄膜生产

2024 年墨西哥双向拉伸薄膜产能市场份额

       墨西哥的双向拉伸薄膜生产仍然十分集中，目前主要分布在六家企业之间。

       中国的Gettel预计将在2026年开始BOPP的生产。大多数生产设施位于墨西哥中部及其周边地区，在那里制造商受益于更稳定的气候，减少了生产线加热和冷却的挑战。五家BOPP生产商共同提供322,000吨/年的产能。随着未来几年新生产线的投产，这一数字还会增加。

       Flex Films仍然是唯一的墨西哥BOPET生产商，年设计产能为60,000吨。

       Flex Films于2009年在墨西哥开始生产BOPET，至今仍是唯一的墨西哥BOPET薄膜生产商。该公司通过其可堆肥PET薄膜系列和rPET的使用，积极为公众和媒体关注的软包装废物问题提供解决方案。2021年，作为其全球可持续发展计划"Project Plastic Fix"的一部分，该公司在墨西哥建立了一个多层塑料废物回收设施，为其Asclepius™品牌提供最高含100% PCR含量的BOPET薄膜所需的树脂，并开创了薄膜回收基础设施。

       Altopro是该国最大的BOPP生产商，成立于1983年，为墨西哥和北美市场提供包装材料。该公司是北美食品品牌的主要供应商，多年来逐步增加产能以满足客户需求。除了墨西哥城的旗舰工厂外，该公司于2010年在伊拉普阿托建立了第二家工厂，并在美国德克萨斯州休斯顿设立了销售办事处。

       Innovia Films是墨西哥市场上另一家历史悠久的BOPP生产商，其工厂和资产来自于2019年被Innovia母公司CCL Industries收购的Treofan。其通过将工厂在传统定型技术方面的知识与Innovia在压敏标签方面的专业知识相结合，使该公司在标签领域的技术得到全面增长。

       Taghleef在2019年收购了Biofilm，获得了其在墨西哥和哥伦比亚的工厂。位于阿尔塔米拉的墨西哥工厂在金属化薄膜和高阻隔薄膜供应方面享有盛誉，主要面向北美地区供货。

       OPP Film Mexico（前身为Kristafilms）于2000年进入墨西哥BOPP市场，为其母公司Grupo Convertidor的加工业务提供供应。2023年，该公司被Oben Group收购，后者正在扩大OPP Film Mexico的产能，并将在2025年增加70,000吨/年的BOPP产能。

文章来源：AMI、布鲁克纳、中国塑协BOPP专委会、高性能膜材料编辑整理