2024年我国国内锂电池龙头合计产能已达到1782GWh,宁德时代和比亚迪以超过400GWh的产能规模分居一、二位,中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源和国轩高科产能超过100GWh,六大厂商产能合计占本次产能统计的70%。 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%. 其中动力、储能、数码电池出货量分别为780+GWh、335+GWh、55+GWh，同比增长23%、64%、14%。从技术路线占比看，2024年磷酸铁锂动力电池出货量560+GWh，占比动力电池总出货量比例达到72%。
2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%。
其中磷酸铁锂材料出货244万吨，同比增长54%，占比正极材料总出货量比例近74%，领跑整个正极材料行业增长。三元材料出货65万吨，同比微增。
1、磷酸铁
2024年正磷酸铁产量203万吨，同比增长48%。
2、磷酸铁锂
2024年磷酸铁锂产量244万吨，同比增长54%。
德方纳米、湖南裕能产能规模居前。地域分布方面,四川在磷酸铁锂产能方面优势明显,贵州、广东、湖北、湖南和云南规模可观,六省合计84%。
差异化的磷酸铁锂材料能够提升更改行业议价权，其中高压实与高倍率型磷酸铁锂行业应用加快。2024年年底，高压实（＞2.6g/cc，二烧）磷酸铁锂月度出货超3.5万吨，高倍率型（放电倍率＞30C）磷酸铁锂月度出货超2000吨。
2024年三元正极材料产能达到107万吨，容百科技产能规模居前，杉杉股份、长远锂科、当升科技等其他行业龙头厂商现有产能规模相近。现有产能地域分布方面,主要集中于湖北、贵州、江苏和湖南四省,四省合计占比达到77.6%。 在细分产品方面，2024年4C人造石墨材料在动力电池领域放量，并加大6C人造石墨材料的开发验证。2024年储能314Ah产品市场占比超40%，使单GWh储能锂电池负极材料平均用量下降约3%。 2024年龙头厂商负极材料产能已达到216.8万吨，其中贝特瑞和杉杉股份产能超过40万吨，璞泰来、广东凯金、中科星城和尚太科技均超过20万吨，六家厂商合计占本次统计产能的87%。以云贵川为代表的西南地区产能集聚效应明显,四川产能超过40万吨。2024年中国锂电负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为181万吨、26万吨。2024年中国电解液市场出货量147万吨，同比增长32%。 在技术发展方面，电池配方技术迭代更新及对降成本考虑，使单GWh电池电解液量持续减少。2024年中国电解液出货量全球占比首破90%，主要得益于国内电解液产品的成本优势。在价格走势方面，相比2024年，电解液用溶剂、电解质锂盐及添加剂等材料的价格在2025年会有一定回涨（5%以内），但行业整体仍难有大的起色。 2024年龙头厂商隔膜产能合计188亿平，恩捷股份以超过70亿平的产能大幅领先，星源材质、河北金力、中兴新材等其余龙头厂商的产能规模均在均在20亿平左右。湖北、江苏吃目前我国重要的隔膜产区，以超过30亿平的产能规模领先其余各省。
2024年中国锂电隔膜出货量223亿平米，同比增长30%。其中湿法隔膜出货173亿平米，干法隔膜出货50亿平米。
在新产品方面，5μm隔膜已在动力电池领域批量应用。在产品路线方面，湿法隔膜市场占比提升。相比2023年，2024年湿法隔膜出货占比约78%，同比增长超5个百分点。5μm基膜出货量市场占比超5%，在价格方面，湿法隔膜由年初至年底下滑幅度超30%，干法隔膜价格下滑超10%。
文章来源：数据来源于则言咨询、高工锂电
