2024年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.6%，达到227.5亿平米，其中湿法隔膜出货量达到174.9亿平米，干法隔膜出货量达到52.6亿平米。 从不同类型隔膜出货量来看，2024年，湿法隔膜出货量同比增增长35.2%，其在整个隔膜出货量的占比再次提升至76.9%，较2023年的73.1%上升了3.8个百分点，干法隔膜的出货量占比下滑至23.1%。 从中国的主要隔膜企业来看，2024年，上海恩捷仍然以接近70亿平米的出货量排名行业第一，但是其市场份额相对2023年有所下降。星源材质以40亿平米的出货量排名行业第二。2024年出货量前十企业中还包括河北金力、中材科技、惠强新材、中兴新材、江苏厚生、蓝科涂、璞泰来卓勤和北星新材。TOP10的门槛由2023年的3亿平米提升至2024年的4亿平米，其中蓝科涂和璞泰来卓勤为2024年新进入企业。 在湿法隔膜企业中，2024年出货量排名靠前的企业分别为上海恩捷、河北金力、星源材质、中材科技、江苏厚生、蓝科涂、璞泰来卓勤、北星新材和沧州明珠。 在干法隔膜企业中，2024年出货量排名靠前的企业分别为星源材质、惠强新材、中兴新材、博盛新材等。除此之外，包括康辉新材、长阳科技等企业的隔膜出货量在2024年均有较大的增长，整个锂电池隔膜行业的竞争依然非常激烈，总体产能仍处于过剩状态。
在市场格局方面：恩捷作为龙头企业，市占率仍然维持在三成以上，TOP4企业占据全市场接近70%的市场份额，河北金力新能源通过并购上市，一跃成为湿法隔膜行业仅次于恩捷股份的头部企业。
在干湿法比例方面：干法企业受到储能大容量电芯干湿法切换的影响，份额受到一定程度的影响。干法隔膜市场被下游新能源车企主导，行业竞争异常激烈。 随着行业扩产周期的“告一段落”，大量的新增产能集中于2024年投放，行业整体仍然处于供过于求的局面，行业整体全年产能利用率在六成左右，干法隔膜全年产能利用率仅为五成。 根据统计，2024湿法隔膜7um，湿法涂覆隔膜7+2+1+1um价格下降接近30%，干法隔膜12um价格下降20%。 价格下降主要集中在上半年，下半年随着下游需求的快速起量，行业产能利用率的上行使得市场竞争趋于缓和。 同时，随着干法隔膜行业出现大面积亏损，生产厂商参与积极性趋弱，叠加干法行业CR3高达75%以上，头部厂商挺价意愿强烈，干法隔膜价格率先‘触底反弹’。 2024年，国内隔膜市场进入了“内卷式”竞争，在市场份额，客户供应，价格等多方面全面竞争。 头部厂商恩捷股份及星源材质的竞争已经燃烧至海外，两家头部企业在今年纷纷斩获亿纬锂能国际，大众Powerco, Ultium等海外知名电池企业订单，规模超过80亿平米，同时两家厂商分别在瑞典，匈牙利，马来西亚规划建设了产能，并且欧洲的生产基地一期也已经投产，马来西亚的产能预计将在2025年年底，2026年初逐步释放。 海外市场成为了破除行业内卷的新方向，另外包括中材科技，河北金力新能源，厚生新能源等企业也纷纷在欧洲规划基膜生产基地。中资隔膜厂商集体‘出海’成为行业发展的新风向。
图文来源：鑫椤锂电、EVTank、高性能膜材料编辑整理
