聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。 聚丙烯生产工艺主要有溶液法、淤浆法、本体法、气相法和本体-气相法组合工艺等五大类。目前，世界上比较先进的生产工艺主要是气相法工艺和本体-气相法组合工艺。 中国聚丙烯的工业生产始于20世纪70年代。经过三十多年的发展，现已基本形成了间歇式本体法、本体法、本体-气相法、气相法等多种生产工艺并举，大中小型生产规模共存的生产格局。随着煤（甲醇）制烯烃和PDH等新工艺路线的崛起，为中国聚烯烃原料路线朝多元化方向发展奠定了坚实基础，已形成多种原料路线并举，相互竞争的格局。 世界聚丙烯产能持续增长。2023年，世界聚丙烯产能达到10820.7万吨/年，同比增长5.8%；2023年产量为8415.6万吨，同比增长1.0%；装置平均开工率为77.8%，同比下降4.0个百分点。 东北亚地区在世界聚丙烯产能占比最大。世界聚丙烯生产主要集中在东北亚、北美和中东等地区。2023年，东北亚地区聚丙烯产能达到5374.0万吨/年，占世界总产能的49.7%，位居首位；北美地区产能为1057.0万吨/年，占世界总产能的9.8%；中东地区产能为1006.4万吨/年，占世界总产能的9.3%。 2023年，世界聚丙烯主要生产企业数量超过200家，前十位生产企业产能合计4246.4万吨/年，占总产能的39.2%。其中，中国石化是世界最大的生产企业，其1003.0万吨/年的产能占世界总产能的9.3%。利安德巴塞尔和沙特石油公司以670.6万吨/年和553.9万吨/年的产能分别位于第二位和第三位。 随着东北亚、东南亚、印巴及北美地区新建、扩建装置投产，预计2025年世界聚丙烯产能将达1.18亿吨/年，2021～2025年产能年均增速为5.2%。未来几年，东北亚仍是世界聚丙烯主要的消费地区，且需求年均增速高于世界平均水平；随着新建装置投产，聚丙烯的缺口将大为减少，甚至在部分时段可能转为净出口地区。 中国聚丙烯产能快速增长。截至2023年底，中国聚丙烯产能达到3954万吨/年，同比增长16.2%；2023年产量为3225.0万吨，同比增长7.0%；全年平均开工率约81.6%。 截至2023年底，中国聚丙烯生产企业约92家，总产能达到3954万吨/年，新增产能为中国石化安庆分公司、海南炼油化工有限公司、中国石油广东石化分公司、福建中景石化有限公司、东莞巨正源科技有限公司、东华能源（茂名）有限公司、广西鸿谊新材料有限公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司、山东京博石油化工有限公司、弘润石化（潍坊）有限责任公司、金能科技股份有限公司、宁波金发新材料有限公司等装置。 近年来聚丙烯生产企业中，除石油石化企业外，民营企业在市场中占据的份额逐渐提升，行业集中度较低。2023年，中国石化聚丙烯产能占总产能的25.4%；中国石油占总产能的11.5%；其它企业占总产能的63.1%。 中国是聚丙烯净进口国家，2023年聚丙烯进口量为269.7万吨，同比减少23.5万吨，下降幅度为8.0%；进口金额为27.9亿美元，同比减少7.7亿美元，下降幅度为21.6%。2023年聚丙烯出口量为114.9万吨，同比减少0.8万吨，下降幅度为0.7%；出口金额为13.9亿美元，同比减少3.6亿美元，下降幅度为20.4%。 2023年中国聚丙烯进口贸易方式排在第一位的是一般贸易，贸易量为180.2万吨，占进口总量的66.8%；第二位是进料加工贸易，贸易量为47.3万吨，占进口总量的17.6%。聚丙烯进口主要来自韩国、阿联酋和日本等国家或地区。其中，来自韩国的有53.1万吨，占进口总量的19.7%；来自阿联酋的有40.7万吨，占进口总量的15.1%；来自日本的有25.7万吨，占进口总量的9.5%。以上三个国家或地区进口合计占中国聚丙烯进口总量的44.3%。 2023年中国聚丙烯表观消费量为3379.8万吨，同比增长5.9%；自给率为95.4%，同比增加1.0个百分点。中国聚丙烯应用领域广泛，应用于生活中的方方面面，小到日常用的保鲜膜，大到汽车上的防撞杠。其中，拉丝继续占据着首位，其次是注塑、纤维、BOPP、管材等领域。 中国聚丙烯产能仍处在快速增长阶段，供需矛盾将加剧。据不完全统计，2025年前中国计划新增24套聚丙烯装置，新增产能为1280万吨/年。原料来源主要为油制和丙烷制，市场格局将重新分配。预计到2025年，中国聚丙烯产能将达到5234万吨/年。 中国聚丙烯的需求增长仍以内需拉动为主。塑编作为聚丙烯主要下游产品，其产能产量的变化将直接影响聚丙烯需求变动，由于塑编技术门槛相对偏低，企业利润相对薄弱，导致行业发展相对缓慢。而BOPP和CPP由于下游外卖快递包装及医用需求快速增长，将刺激该行业需求快速发展。预计到2025年，中国聚丙烯表观消费量将达到4305.0万吨。
文章来源：大易有塑、烯烃产业创新与发展研习社编辑整理
